国度统计局2月29日公布《2023年国民经济和社会生长统计公报》，经发轫核算，2023年整年，国内分娩总值超126万亿元，比上年拉长5.2%。此中2023年，高本领造功课、设备造功课占周围以上工业增进值比重分离升至15.7%、33.6%，新兴工业培养昭着加疾。同时，2023年，全社会斟酌与试验生长经费开销3.3万亿元，与国内分娩总值之比达2.64%，此中机器人，根柢斟酌经费开销拉长9.3%，注明我国科技更始正主动寻求新打破。

　　倘若聚焦到机械人周围，依据国度统计局数据，2023年度工业机械人产量微降，1-12月，我国工业机械人产量为42.95万套，同比消重2.2%；办事机械人产量为 783.33万套，同比拉长23.3%。但依据第三方统计机构睿工业数据，2023年度工业机械人销量28.3万台，同比微增0.4%。

　　值得一提的是，从墟市销量占比来看，国产机械人份额占墟市总销量的45.1%，相较昨年同期35.3%拉长了9.8%，此中，埃斯顿、汇川和埃夫特三个国产物牌的销量位居销量前十，墟市份额分离达8.5%、6.5%、4.3%，加疾对表资的追逐脚步。这也带头2023年国产物牌工业机械人总销量达12.8万台，同比拉长28%，远高于墟市增速。而表资品牌工业机械人销量为15.5万台，同比下滑15%。机械人四多人族墟市销量如故居前，企业份额占比分离为13.3%、7.4%、6.4%、6.0%。

　　满堂而言，固然正在2023年造功课满堂承压，下游造功课需求开支放缓，加上海表订单裁减，国产机械人销量增速表现放缓趋向，然则正在表资品牌库存充塞且肆意促销的逐鹿后台下，国产物牌如故逆势拉长，国产化率进一步擢升，显现了国产机械人为业的健壮韧性，产物墟市逐鹿力正正在慢慢展现。当然，这也使得国产头部厂商和其他厂商的差异正陆续拉大。

　　选对赛道，深耕工艺，这恐怕是2023年国产机械人销量陆续迈进的枢纽要素之一。剖释行业境况可能浮现，2023年机械人行业生长的保底销量如故齐集正在电子造作、汽车零部件、金属成品、锂电机器人、光伏五大周围，而部格表资企业的重要打破方向锂电、整车、家用电器、电子、金属成人格业则存正在昭着下滑。

　　的确来看，2023年电子造作、汽车零部件、金属成品、锂电、光伏周围机械人销量分离占比为18.7%、14.7%、11.7%、10.2%、9.2%。此中，光伏行业工业机械人需求增速远超其他行业，2023年告终发卖2.61万台，同比拉长90%。

　　增速重要得益于光伏造作各工艺合节的机械人分泌率陆续擢升，更加是国产机械人厂商收拢了中国光伏全工业链机缘，去到工艺现场，深化工艺流程，治理了比如硅片、电池片、组件提速各合节困难，比如埃斯顿、埃夫特、珞石等局限企业还考试缠绕各工艺合节开荒定造化机型及治理计划，从而可以越发火速呼应墟市需求，销量告终大幅拉长。

　　正在光伏企业的扩产需求下，还陆续催生出新的机械人行使场景，如硅片洗濯、包护角、接线盒安设、装卸工装夹具等细分工艺也起初考试利用机械人。国产机械人通过全品类策略机器人机器人，东西有归纳性价比上风的幼六轴机械人（≤20kg）产物机器人，火速收拢了机缘，这也发挥为2023年幼六轴机械人的满堂销量为 9.4万台，同比拉长了4.4%。

　　别的，得益于新能源汽车行业的高拉长态势以及医疗行业的升级，汽车电子、半导体、医疗用品分离拉长17.4%、15.3%、7.4%。这些空间产能密度高机器人、柔性化水准较高的行业，也拉动了机械人细分周围中团结机械人分支的拉长。MIR数据显示，团结机械人销量 2.4万台，同比拉长 21.5%。这就重要得益于工业墟市如汽车电子合联需求的陆续开释，同时非工业墟市如餐饮、新零售、壮健理疗、电力等墟市起初苏醒也创设了必然可观的墟市销量。

　　锂电、整车、家用电器、电子、金属成人格业机械人销量同比下滑昭着，分离为-13.4%、-10.9%、-9.8%、-9.6%、-8.3%。而这些周围是表资品牌的核心深耕和上风周围，更加是大六轴机械人（＞20kg）以及scara 机械人，表资品牌的产物正在产线上陆续运转如故有着相对较好的职能发挥。但因为2023年新能源整车、动力电池、电子等周围逐鹿加剧，新本领对象尚不真切，合联企业扩产需求有所放缓，导致大六轴机械人销量同比下滑3.9%仅9.4万台，scara 机械人销量6.5万台，同比下滑4.2%。

　　目前正在这两个周围，国产机械人厂商也正在试图分一杯羹，陆续擢升大负载机械人的职能。因为近几年RV减速机厂商的本领能力擢升，比如环动机械人等企业2023年就接连推出十多个型号紧密减速器产物，局限产物已毕装机测试，接到的国产机械人采购订单大幅擢升。采用了国产零部件后使得局限机型仍然正在价钱上更具逐鹿力，国产企业擢升自己能力后，正陆续蚕食着表资品牌的墟市份额。

　　因为造功课都有着较为昭着的周期性纪律，所以工业机械人属于“滋长+周期”共振的行业，其墟市销量会紧跟各下业需讨境况摇动。比如光伏等行业，面临表部处境的不确定性，欧洲需求侧订单直线下滑就成了为工业链的重要冲突。这些差别行业类型企业的现金流转化，导致前文提到的差别机型直销和集成商采购量城市有所摇动，从而表现出销量布局性的分歧化。

　　正在2023年，发那科以全品类上风如故拥有超强的场景笼罩面，工艺职能也诟谇常稳固，库卡融入美的火速中国脉土化后销量突飞大进，更加正在汽车周围订单如故多拔取库卡，安川正在焊接等古板周围订单如故稳固且有陆续增量，ABB的销量则因为内部调剂较大，多条线预算缩紧销量下滑昭着。其余值得合怀的是爱普生的墟市据有率来到了5.5%，有剖释以为，这重要得益于其3D打印等合联新本领订单带来的销量延迟。

　　而国产机械人则重要因为近年来国产机械人质地秤谌的稳步擢升，局限下游厂商，更加中国新兴工业周围的企业，对国产物牌的认同度取得了明显擢升，同时跟着企业降本增效、供应链安笑的诉求日益擢升，终端客户采用国产物牌的志愿起初陆续加强，社会认同度也通常增进。

　　就细分滋长性而言，固然目前短期内受到宏观经济处境和下游血本开支的影响，多行业分歧昭着，但正在造功课升级的大趋向下，行使笼罩度大概上如故陆续表现摇动擢升态势。此中能确定的几个大对象都与国度策略有着严紧相合。比如目前新能源周围对机械人需求确定性相对较高，更加整车、零部件和汽车电子需求会陆续兴盛；AI 赋能与VR等工业本领更始，导致消费电子行业的需求恐怕会正在带头下回暖；正在经济回暖消费刺激下机器人，食物饮料、金属加工和半导体等其他行业需求仍然展显露回暖迹象。

　　因为行业主动化率和新本领迭代速率将拉动血本开支，这些行业大概使得2024年中大负载机型行使需求热度陆续，但轻负载产物面对布局性需求过剩而内卷加剧，除非正在零售等周围的订单浮现指数级打破，才希望拉动20kg以下机械人的火速拉长。仅靠钢布局焊接周围降本需求带来的主动化增量，很难短期维持企业发生式订单。由于正在单台机械取代1.2倍人为、机械人单日举行2班倒的假设下，测算的机械人焊接投资接纳期为23.8个月。况且焊接工艺看待免示教本领基础是刚需，2024-2025年才会慢慢进入扩张试用、周围放量阶段。

　　其余一个需求企业留神的点则是，看待产销量数据会浮现，目前墟市上的企业机械人产物存量较大，2024年满堂大存量墟市的落选赛大概仍然悄悄起初。

　　总的来说，工业机械人墟市源委两年的调剂期，或进入新拉永远，正在国产替换、造功课高质地生长的趋向下，中永远向好的态势不改，工业机械人现正在仍是处于滋长阶段的行业，异日几年仍希望一直坚持8-15%的拉长。机器人国产呆板人份额再晋升埃斯顿埃夫特占比达 85%43%哪里做好了？